Levi ve Erlend, İskandinav asıllı iki genç. Kaderin onları bir araya getirmesi şöyle oluyor...
Levi atılgan, konuşkan ve serseri genç. Erlend sessiz, sakin, agresif, gözü dönünce hiç bir şeyi, hiç kimseyi tanımayan kişi. Erlend ve Levi bir araya gelince tamamen yarış konuşan, araçlardan başka tutkusu olmayan ve onları bir araya getiren, araba tutkusu arkadaşlık bağlarının temelinde yatıyor. Levi'nin yasa dışı gruplarda gezinirken gördüğü bir yarış organizasyonu sonrası ikili varını yoğunu ortaya koyup bu yarışa katılmak için çaba göstermeye başlar. Günler geçer, yarış vakti gelir. Levi birinci, Erlend ikinci olur. İkilinin ünü Montpellier'de hızla yayılmaya başlar. İkili katıldıkları yarışlarda tanındıktan sonra, insanların araçlarını sergilemesi için büyük bir organizasyon düzenler. Organizasyonda tatsızlık çıkaran elemanı Erlend dövmek ister, Levi dostunu frenleyip insanların değil, arabaların konuşmasını teklif eder. Herkes durumu kabullenince, yarış organize edilir. Levi elemana üç direk fark atar, onu tüm camiaya rezil eder. Olay kulaktan kulağa konuşulur, Levi'nin abisi Blake'ye kadar gider. Zaten canı burnunda olan Blake ekibi devredecek kişiyi bulur.
Levi'nin sır dolu kayboluşunun arkasında, bilmediği bir şehirde tek başına kala kalan Erlend; Çevre edinmek için Santos'ta gezinmeye başlar, yalnızlığın canına tak ettiğini iliklerine kadar hisseden Erlend, kendini çıkmaz bir durumda bulur, kafasında Fransa'ya, eski yaşantısına dönme çabaları canlanır. Bu çabalarının sonucunda biletini alır, o şehre dair her şeyini toparlar, son parasıyla aldığı biletiyle Fransa'ya döner. İki sene yaşadığı yerde yarışmaya devam eder, geçimini bu şekilde sağlar. Büyük yarış, Erlend kendini iki senenin sonunda ilk defa bir yarış için kafa patlatırken bulur, bu yarışı organize eden ekip kendini fazlasıyla kanıtlamış, direksiyonu bırakmayan, ölümüne yarışan tipler. Fransa'da düzenlenecek olan yarış, araçlarla ilgisi olan herkes tarafından kulaktan kulağa yayılır, Santos'a kadar ulaşır. Yarış vakti gelir çatar, binlerce araç sever organize bir şekilde bu yarışa katılır, kimi aracını dekor olarak sergilemek için, kimi direksiyon başında yeteneklerini sergilemek için. Erlend, Levi ile birlikte yarışmış, defalarca birinciliğe oynayan, fazlasıyla iyi süren bir çocuk olmasına rağmen orada kimse tarafından tanımıyordu, bu açık pazar Erlend'in hoşuna gitti, kendini burada kanıtlamak için her şeyini ortaya koymaya hazır olan Erlend, Santos'tan gelen Irina ile karşılaşır, kızın da çabası aynı yönde, ikili ortak noktaları hakkında konuşurken yarış vakti çatar, gelir. Yarış için hazırlanan Erlend, kendinden fazla emin, herkesi geçeceği düşüncesine kapılmış bir durumda, seçmece yirmi kişinin arasına girmeyi başarır, başlangıç çizgisine iki sıra halinde yerleşen yarışçılar, Erlend şıkır şıkır araçları görüp bu durumdan tedirgin olur, kafayı sağına çevirdiği gibi Irina ile göz göz gelir, kızın anlattıklarına fazla değer vermeyen Erlend, onun bu yarışta yer alabileceğini düşünmemiş, bu yüzden onu kafadan elemiştir. Yarışanlar arasında onu görünce fazlasıyla şaşırır, camı aralayıp kıza küstah bir şekilde; "Birinciye iyi bak!" bunun arkasından Irina konuşma zahmetinde bile bulunmaz, sadece güler ve geçer..
Yarışa son 10 saniye! Burnout yapan sürücüler lastiklerini kalkış için hazırlar ve Start! Yarış başladı, Erlend güzel kalkıp aradan sıyrılmayı başarır, dikiz aynasından gelenleri kontrol etmek için baktığında Irina'nın güneş gibi parlak farlarını görür, bu durumdan tedirgin olur ve kızın önünü kesmek için sağa/sola manevra yapmaya başlar. Irina bu durumu sakin karşılayamaz, geçmek için adım atan kız manevralar sonrası fren yapar, fren sonrası onu geçmek için an kollayan diğer yarışçılar yanından öylece geçer gider, dördüncü olarak yarışı sürdüren Irina, iyice hırs yapar ve aracının gaz pedalını bir düşman gibi görür, bastıkça basar ve Erlend'e yetişmek için her şeyini ortaya koyar. İlk viraj, kendinden fazlasıyla emin Erlend, direksiyona vurur, bir vurur, iki vurur ve kendini bir direkte bulur.. Sonuç, hüsran. Yarışı bile tamamlayamayan Erlend perte çıkmış arabasıyla öylece durur. Yarışın bitişi, Irina'nin ikinciliği haberini alan Erlend, aracını çekiciye yüklediği gibi yarış sonrası partiye gider, orada kızı bulur, onunla konuşmaya başlar, Erlend gibi küstah olan bu kız Erlend'i iyice aşağılar ve muhabbet muhabbeti açar. Santos'tan geldiğini söyleyen Irina, Erlend'in iyice dikkatini çekmeyi başarmıştır. Kız ona Santos'ta işlerin istediği gibi gitmediğini, bu yüzden Fransa'da düzenlenen yarışa geldiğini söyler, bu yarışta içindeki araç sevgisini bir nebze de olsa yakalamak isteyen Irina, yarıştığı esnada bunu başarır, araçlara olan bağlılığı daha da artar, Erlend ona şehre gelişinden, Levi ile denediği işten bahseder ve Levi'nin abisinin adını verir. Levi'nin abisiyle yakınlığı olan Irina, bu işin neden yürümediğini sorar ve Erlend'den Levi'nin sır dolu kayboluşundan bahseder, durumu en ince detayına kadar anlatan Erlend, Irina'nın da dikkatini çeker ve kız onu gözünde iyice büyütür, Erlend'in olayları anlatmasının arkasından ona yarış teklif eder, teke tek, sokak stili. Teklifi düşünmeden kabul eden küstah, egoist Erlend kızı kendi rotasına götürür ve rotayı kıza tanıtır, bir iki tur deneme için yarışan ikili, bahisli bir yarış için tekrar çizgiye kurulur. Erlend bu sefer kendinden tamamen emin, küstahça bir ego değil bu, kızı kendi rotasında yiyip bitirecek, stoplarını izlettirecek! Yarış başlar, Erlend alışkın olduğu rotada kızı sekiz saniye farka boğar. Bunun ardından Irina'nın Erlend'e olan saygısı daha da artar. Araçlara olan aşkını Santos'ta da insanlara aşılamak isteyen Irina, Erlend'e Santos'a birlikte dönmeyi teklif eder, Fransa'da en yakın arkadaşı Levi olmadan yaşamını sürdürmeye çalışan Erlend, bu teklifi düşünmeden kabul eder. İkili Santos'a birlikte döner, uçaktan iner ve Irina tanıdığı üç beş kişiyi çağırır, bu projeden bahseder, ikna kabiliyetiyle arkadaşlarını da yanına çeken Irina, artık tamamen hazır bir hale getirir projeyi başlatmak için. Bir-iki ay birlikte takılan ekip, artık tamamen birbirlerine bağlı hale gelir, resmen ekip olurlar. Gurbeti yemek yapıp kaşıklayan Erlend, önceki gelişine göre daha fazla ısınır Santos'a, çevresini genişletir ve yarışlara start verir, artık tamamen bir ekip olan Midnight'lılar, şehirde işleyişlerini ve varlığını sürdürmek için çaba göstermeye başlar..
